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“风电+光伏”需求共振 对铜铝锌市场影响几何 2021-09-12

对铝、基本面改善十分有限

在过去的十年间,光伏和风电之所以成为 球增长快的能源类型,核心因素在于成本的迅速下降。但是这一增长趋势可能会因为原材料上涨而逆转。

全 球风电装机量测算

数据显示,2020年全 球累风电装机量733GW,其中中国为282GW;2020年全 球新增风电装机量111GW,其中中国为72GW。根据彭博预测,2021—2030年,全 球累计新增风电装机量为969GW,其中中国为447GW。“2020北京风能大会”上,400多家风电企业首度发起联合宣言,宣言保证,将年均新增风电装机50GW以上。2025年以后,中国风电年均新增装机容量应不低于60GW,到2030年至少达到800GW,据此测算,中国2021—2030年之间累计新增风电装机量518GW,高于彭博预测,调整彭博数据中关于中国的新增风电装机量,整体预计2021—2030年之间全 球累计风电装机量1040GW。

全 球市场光伏装机量预测

数据显示,2019年全 球累计光伏装机量为693GW,其中中国为225GW,2020年中国新增光伏装机量48GW。根据彭博数据调整预计2020年全 球累计光伏装机量833GW,高于欧洲光伏产业协会公布的新全 球累计光伏装机量773.2GW;整体判断2020年全 球光伏装机容量在800GW附近。

对于未来,中国光伏行业协会预测,“十四五”期间,国内年均光伏新增装机规模一般预计是70GW,乐观预计是90GW。彭博预测2021—2023年全 球年均光伏新增装机规模在200GW,我们以此测算可推出2021—2025年全 球新增发电装机量1000GW。欧洲光伏业协会在2021年9月1日发布的《全 球市场展望》预测称,2021—2025年累计光伏新增容量1097GW。在佳条件下,2021—2025年累计光伏新增容量将达1374GW,在中等条件下,预计全 球光伏装机总量将在未来5年达到以下里程碑:2021年900GW,2022年1100GW,2023年1300GW,2024年1600GW以及2025年1800GW。整体预计,2021—2025年,全 球光伏新增装机容量1000—1374GW。

铝型材在光伏领域中主要是用于制造伏边框和支架。

光伏边框单位GW耗铝量

光伏边框的尺寸主要受组件中硅片电池总尺寸影响,总尺寸=电池数量×单个硅片电池尺寸,实际情况是硅片尺寸和数量排列组合较多,所以参考组件企业的主要产品及其尺寸,以此作为铝边框的尺寸标准。光伏边框所使用的铝合金类型,目前主要有606160636082三种,其密度分别为2.75g/cm3、2.69g/cm3以及2.71g/cm3。因此,光伏边框耗铝量为(横截面面积×组件尺寸长&宽×合金密度),终得出单位GW光伏边框的耗铝量大约在0.9万—1.1万吨。

光伏支架单位GW耗铝量

光伏电站按照建设方式不同可分为分布式光伏电站和集中式光伏电站,铝合金支架则更多应用在分布式光伏电站。参考2016年国核电力规划设计研究院发表的《铝合金支架与钢支架经济性对比分析研究》一文,以淮南某20MWp分布式光伏发电项目为参考。该项目基本风压:0.35kN/m2,基本雪压:0.60kN/m2,支架设计使用年限为25年。采用单晶硅270wp组件,电池板组件尺寸为1650×990×40mm,每个组件19.5kg,44片组件为一个阵列。采用固定式,支架倾斜角度为23°。所有电池组件支架由立柱、斜梁、斜撑、檩条及连接附件构成。所选用铝合金主要材质为6063—T6型,表面采用阳极氧化处理,连接螺栓以及螺母垫片等采用C级普通螺栓。根据测算,单位GW分布式光伏电站所用支架耗铝量约为1.9万吨。

国内外光伏用铝年均需求量预测

根据上文对单位GW光伏装机耗铝用量测算,再结合中国光伏行业协会、欧洲光伏行业协会以及彭博数据预测,即“十四五”期间,国内年均光伏新增装机规模一般估计70GW,乐观估计90GW,全 球光伏新增装机规模年均200GW。

那么光伏边框耗铝量国内部分为70×1万吨—90×1万吨,即70万—90万吨;光伏支架部分耗铝量主要集中在分布式光伏新增装机,该部分占比国内新增装机总量的32%,即70×32%×1.9=42.56万吨—90×32%×1.9=54.72万吨,即拉动铝需求年均约50万吨。

综合分析,国内光伏用铝需求年均大约在120万—140万吨;海外光伏用铝需求大约在(200—80)×1.9=228万吨。